來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，作者：李暉
數(shù)字人民幣的拓展和場(chǎng)景開(kāi)發(fā)正在迎來(lái)密集爆發(fā)期。
在剛剛結(jié)束的服貿(mào)會(huì)上，數(shù)字人民幣成為金融展區(qū)熱度最高的板塊，銀行、運(yùn)營(yíng)商、支付公司、銀行IT公司、終端制造等市場(chǎng)參與主體亮相，大規(guī)模集中披露了參與研發(fā)、運(yùn)營(yíng)的最新進(jìn)展。
央行7月發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字人民幣的研發(fā)進(jìn)展白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書(shū)”）顯示，截至2021年6月30日，數(shù)字人民幣試點(diǎn)場(chǎng)景已超132萬(wàn)個(gè)，覆蓋生活繳費(fèi)、餐飲服務(wù)、交通出行、購(gòu)物消費(fèi)、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域，累計(jì)交易筆數(shù)7075萬(wàn)余筆、金額約345億元。
上述數(shù)據(jù)可作為數(shù)字人民幣試點(diǎn)以來(lái)的階段性總結(jié)。隨著銀行各級(jí)分支行開(kāi)戶聯(lián)動(dòng)、試點(diǎn)城市鋪開(kāi)、場(chǎng)景落地加速、技術(shù)創(chuàng)新破冰，數(shù)字人民幣生態(tài)圖景雛形初現(xiàn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的商機(jī)逐步清晰?！吨袊?guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，目前在服務(wù)銀行運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)搭建、營(yíng)銷拉新、園區(qū)建設(shè)等環(huán)節(jié)，商業(yè)化訂單已經(jīng)起步。
一位國(guó)有大行人士告訴記者，IT企業(yè)確實(shí)是最早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化收入的產(chǎn)業(yè)參與方，不過(guò)現(xiàn)階段主要仍是銀行掏錢完成指標(biāo)前提下的訂單，未來(lái)只有銀行本身業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈才能持續(xù)。
開(kāi)戶全面鋪開(kāi) 多主體合作提速
2020年下半年起，數(shù)字人民幣測(cè)試進(jìn)程明顯加快，在開(kāi)戶數(shù)量、使用場(chǎng)景、技術(shù)創(chuàng)新上進(jìn)展明顯。在場(chǎng)景鋪開(kāi)的同時(shí)，相關(guān)參與方也批量入場(chǎng)。
“年初時(shí)我們分行就被下達(dá)了50%開(kāi)卡率的任務(wù)。”一位國(guó)有大行北京分行人士向記者透露。
眾所周知，數(shù)字人民幣采用的是雙層運(yùn)營(yíng)體系架構(gòu)。目前，在央行之下，第二層主要由國(guó)有大行和兩家支付巨頭關(guān)聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)銀行，以及一家股份制銀行參與運(yùn)營(yíng)。而從參與深度看，國(guó)有大行仍然是運(yùn)營(yíng)推廣、拉新的絕對(duì)主力。
今年中報(bào)季，作為運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的六家國(guó)有大行中，多家銀行交出年中總結(jié)。截至6月末，建設(shè)銀行累計(jì)開(kāi)戶個(gè)人錢包超723萬(wàn)個(gè)，對(duì)公錢包119萬(wàn)余個(gè)，累計(jì)交易筆數(shù)2845萬(wàn)余筆，交易金額達(dá)到189億元；工商銀行累計(jì)開(kāi)戶個(gè)人錢包超過(guò)463萬(wàn)個(gè)，對(duì)公錢包132萬(wàn)個(gè)，簽約數(shù)字人民幣交易商戶18萬(wàn)個(gè)，交易金額超過(guò)5億元；交通銀行落地場(chǎng)景13萬(wàn)個(gè)，開(kāi)立個(gè)人數(shù)字錢包將近116萬(wàn)個(gè)，法人錢包13萬(wàn)個(gè)，交易筆數(shù)達(dá)630萬(wàn)筆，累計(jì)交易金額25億元。
相比六大行，同樣作為運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的兩大金融科技巨頭系銀行則極為低調(diào)。截至目前，螞蟻集團(tuán)旗下網(wǎng)商銀行已經(jīng)可以在數(shù)字人民幣APP中“點(diǎn)亮”，而微眾銀行的數(shù)字人民幣錢包還沒(méi)有對(duì)外開(kāi)放申請(qǐng)。兩家巨頭的探索主要集中在支付主業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和終端創(chuàng)新上。
但數(shù)字人民幣的全面鋪開(kāi)，僅靠9家銀行（及其分支機(jī)構(gòu)）顯然難成燎原之勢(shì)，不容易達(dá)成民眾使用的廣泛性和可得性。
在上述運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)之下的2.5層（市場(chǎng)稱呼，非官方定義）則是股份行、城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行、外資銀行以及眾多非銀支付、科技公司等場(chǎng)景方。
記者注意到，今年以來(lái)，多家中小行和支付公司謀求或宣布接入央行數(shù)字人民幣互聯(lián)互通平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣的錢包開(kāi)立、綁卡、存銀行、充錢包、轉(zhuǎn)賬、查詢交易明細(xì)等多個(gè)功能。
據(jù)記者向業(yè)內(nèi)人士了解，目前，非指定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)參與數(shù)字人民幣試點(diǎn)主要有兩種方式：一是與指定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)合作接入；二是通過(guò)指定平臺(tái)，比如城銀清算、農(nóng)信銀等清算組織“一點(diǎn)接入”。
記者注意到，在“一點(diǎn)接入”上，截至今年8月12日的官方消息，彼時(shí)有近24家城商行已經(jīng)通過(guò)、94家銀行有意向通過(guò)城銀清算加入數(shù)字人民幣互聯(lián)互通平臺(tái)。
第三方支付機(jī)構(gòu)則多選擇“直接合作接入”。近期，翼支付即宣布通過(guò)中國(guó)銀行合作，開(kāi)通數(shù)字人民幣錢包。此外，銀聯(lián)商務(wù)通過(guò)與中國(guó)銀行和地方控股公司合作參與到了地方園區(qū)場(chǎng)景的支付系統(tǒng)改造中。
需要注意的是，在數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)體系的第二層，除了9家銀行機(jī)構(gòu)，還包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商。一位知情人士向記者透露，三大運(yùn)營(yíng)商目前都沒(méi)有獨(dú)立參與，其中移動(dòng)是與工商銀行合作，聯(lián)通和電信是與中國(guó)銀行合作，后期運(yùn)營(yíng)商與合作銀行有可能成立聯(lián)合運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。
數(shù)字人民幣觀察人士、移動(dòng)支付網(wǎng)分析師佘云峰告訴記者：選擇合作方式取決于合作機(jī)構(gòu)自身的技術(shù)實(shí)力和商務(wù)能力，直連模式需要更多的投入，也會(huì)擁有更直接的流量入口，但未來(lái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)不可能去和每一個(gè)中小機(jī)構(gòu)進(jìn)行直接對(duì)接，“一點(diǎn)接入”的改造難度會(huì)低一些，因此中小機(jī)構(gòu)通過(guò)城銀清算和農(nóng)信銀等平臺(tái)接入是趨勢(shì)。
銀行IT商業(yè)化起步 支付仍無(wú)收費(fèi)機(jī)制
隨著上述多層次運(yùn)營(yíng)體系中開(kāi)戶需求和合作需求鋪開(kāi)，一些市場(chǎng)參與主體的商業(yè)化已經(jīng)起步。
記者注意到，今年以來(lái)，關(guān)于數(shù)字人民幣系統(tǒng)建設(shè)、營(yíng)銷招標(biāo)等一系列信息開(kāi)始密集，包括國(guó)有大行地方分行、城商行甚至運(yùn)營(yíng)商系的金融科技公司都曾就數(shù)幣項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容主要涉及數(shù)字人民幣個(gè)人錢包專項(xiàng)營(yíng)銷以及搭建數(shù)字人民幣管理系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)，要求服務(wù)方具有構(gòu)建數(shù)字人民幣軟錢包、硬錢包能力，滿足數(shù)字人民幣試點(diǎn)需求、可以實(shí)現(xiàn)接入央行互聯(lián)互通平臺(tái)等能力。
不過(guò)一位銀行卡檢測(cè)機(jī)構(gòu)人士向記者透露：由于大部分銀行不是直接接入央行系統(tǒng)，因此對(duì)系統(tǒng)改造的要求并不是非常高，項(xiàng)目規(guī)模有限。至于一些營(yíng)銷推廣類項(xiàng)目，基本都是按照效果計(jì)費(fèi)，大多也就幾十萬(wàn)元。
神州信息（000555.SZ）在去年底成立了專門(mén)承接數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)的子公司“北京神州數(shù)碼方圓科技有限公司”，其目前已經(jīng)參與了北京市重點(diǎn)打造的支持?jǐn)?shù)字人民幣的單用途預(yù)付卡平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，此外還在探索將數(shù)字人民幣在B端供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的使用。
神州信息方面在接受記者采訪時(shí)表示，公司目前已經(jīng)參與數(shù)十家商業(yè)銀行數(shù)字人民幣系統(tǒng)建設(shè)，并幫助銀行拓展數(shù)字人民幣一系列場(chǎng)景應(yīng)用，取得實(shí)際進(jìn)展。但其尚未披露這部分產(chǎn)生的實(shí)際收入。
另一家數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)鏈公司廣電運(yùn)通（002152.SZ）半年報(bào)顯示，該公司上半年與多家銀行開(kāi)展數(shù)字人民幣ATM兌換測(cè)試，已推出工商銀行數(shù)字人民幣智能機(jī)等新產(chǎn)品，并參與了長(zhǎng)沙銀行數(shù)字人民幣核心業(yè)務(wù)的系統(tǒng)建設(shè)。今年8月，其披露中標(biāo)了三湘銀行、稠州銀行、長(zhǎng)安銀行的數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。
有接近該公司的人士透露，除了針對(duì)銀行的服務(wù)，目前數(shù)字人民幣受理的相關(guān)場(chǎng)景終端改造是其重點(diǎn)。“園區(qū)、地鐵等場(chǎng)景都是需求旺盛目標(biāo)。目前已經(jīng)嘗試在一些封閉園區(qū)進(jìn)行全鏈條的可承接數(shù)字人民幣的系統(tǒng)和終端改造，初步形成數(shù)字人民幣流通閉環(huán)。與收入相比，現(xiàn)階段大家主要的思路還是‘卡位’。”
此外，數(shù)字人民幣在錢包形式上的創(chuàng)新也給了卡終端制造商新的業(yè)務(wù)方向。記者注意到，恒寶股份（002104.SZ）在此次服貿(mào)會(huì)上就披露：已開(kāi)發(fā)針對(duì)硬錢包發(fā)行和兌換的相關(guān)系統(tǒng)解決方案。該公司相關(guān)人士向記者透露：目前確實(shí)已經(jīng)和銀行實(shí)現(xiàn)了一些訂單，具體數(shù)量尚不能對(duì)外披露。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤(pán)和林在接受記者采訪時(shí)表示：數(shù)字人民幣商用的前提是普及，包括使用的便捷和場(chǎng)景的廣泛，這就需要在推廣過(guò)程中要開(kāi)放數(shù)字人民幣的功能，讓其與場(chǎng)景更深度的融合，可以讓更多企業(yè)進(jìn)入拓展數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景的邊界。商用的第二點(diǎn)是提升數(shù)字人民幣便利性和流通性，降低商戶在數(shù)字人民幣收款方面的費(fèi)率。
不過(guò)，相比服務(wù)銀行側(cè)的IT公司，支付流通環(huán)節(jié)的商業(yè)化進(jìn)展較慢，具體的費(fèi)率機(jī)制尚無(wú)定論。今年7月，拉卡拉在互動(dòng)易平臺(tái)上回復(fù)投資者稱：“目前數(shù)字人民幣處于免費(fèi)試運(yùn)行階段，未來(lái)數(shù)字人民幣收單服務(wù)將進(jìn)行收費(fèi)，一旦收費(fèi)會(huì)為公司帶來(lái)比較可觀的收入。”
事實(shí)上，由于支付即結(jié)算的特點(diǎn)，數(shù)字人民幣在流通中并不涉及清算機(jī)構(gòu)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為其支付費(fèi)率較之傳統(tǒng)第三方支付將有所降低。
有上海支付行業(yè)人士向記者透露，據(jù)其了解，針對(duì)收單側(cè)的收費(fèi)機(jī)制目前已經(jīng)在討論階段，但仍沒(méi)有落實(shí)。而更多支付公司則表示，針對(duì)此領(lǐng)域業(yè)務(wù)“沒(méi)有進(jìn)展”。
整體看，由于第三方支付在國(guó)內(nèi)的高度發(fā)達(dá)，未來(lái)數(shù)字人民幣的大規(guī)模推廣上，仍然需要靠對(duì)公部門(mén)去影響私人部門(mén)。在浙江現(xiàn)代數(shù)字金融科技研究院理事長(zhǎng)周子衡看來(lái)，未來(lái)真正值得關(guān)注的是，數(shù)字法幣在財(cái)政渠道的流出及其回流，數(shù)字人民幣從對(duì)公場(chǎng)景或準(zhǔn)對(duì)公場(chǎng)景切入并拓展開(kāi)來(lái)，是其大發(fā)展與高成長(zhǎng)的保障。
“使用數(shù)字法幣的最好途徑是直接支出，而不是兌換后，再換成銀行支付或私人數(shù)字支付等。這就決定了一系列的準(zhǔn)公共部門(mén)自個(gè)人或居民家庭部門(mén)獲得了穩(wěn)定而經(jīng)常性的數(shù)字法幣收入。這有助于數(shù)字法幣的支付體系的循環(huán)模式的確立。”他表示。
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